Kennisbank | Solvware CRM - SolvCRM

Categorieën

Instellingen

Deze categorie bevat hulp en uitleg voor de instellingen.

Algemene Instellingen Lokalisatie-instellingen E-mailinstellingen Modules beheren Linker Menu Cron Job Meldingen Meldingen Rollen Beheren Gebruikersrollen Beheren Teambeheer IP Restricties Klantmachtigingen Klantprojectinstellingen Klantdashboards Bedrijfsinstellingen Artikelcategorieën Facturen Bestellingen Webshop Beheer in SolvCRM Belastingbeheer Offertes Instellingen Contracten Betaalmethodes Klantgroepen Aangepaste Velden Leadbeheer Verloftypes Projectinstellingen Takenbeheer Roosters (Urenstaat) Tickets & supportbeheer GDPR-instellingen Hoe wijzig ik het logo en favicon in SolvCRM? Hoe personaliseer ik de inlogpagina voor mijn klanten? Hoe wijzig ik de applicatietitel in SolvCRM? Welke bestandstypen kunnen gebruikers uploaden? Hoe verbeter ik de gebruikerservaring in SolvCRM? Hoe pas ik het thema en de kleur van de applicatie aan? Welke beveiligingsopties zijn er in SolvCRM? Hoe zorg ik dat mijn wijzigingen bewaard blijven? Hoe pas ik het logo en favicon van de applicatie aan? Hoe kan ik de titel van de applicatie aanpassen? Hoe stel ik een achtergrond in voor de aanmeldingspagina? Hoe stel ik het standaard aantal rijen per pagina in? Kan ik rich text-beschrijvingen inschakelen voor gebruikers? Hoe geef ik klanten toegang tot projecten? Kunnen klanten taken toevoegen of opmerkingen maken? Hoe pas ik de volgorde van projecttabbladen in het klantportaal aan? Kan een klant het dashboard personaliseren? Hoe kunnen klanten zelfregistratie en verificatie uitvoeren? Hoe pas ik het voorvoegsel van facturen aan? Kan ik automatisch herinneringen instellen voor facturen? Hoe sta ik gedeeltelijke betalingen toe? Kan ik een standaard voetnoot toevoegen aan facturen? Hoe stel ik een standaard vervaldatum in voor facturen? Hoe stel ik een offertevoorvoegsel in? Hoe kan ik een standaard offerte-sjabloon selecteren? Kan ik offertes automatisch omzetten in contracten? Hoe voeg ik een handtekeningoptie toe bij offertes? Kan ik een herinnering instellen voor openstaande offertes? Kunnen klanten hun gegevens exporteren? Hoe kunnen klanten hun account verwijderen? Hoe toon ik algemene voorwaarden op de aanmeldingspagina?