Kennisbank | Solvware CRM

Klantmachtigingen

Schakel zelfregistratie in:
- Ga naar: Instellingen > Klantenportaal > Klantmachtigingen.
- Vink de optie 'Schakel de klant aanmelden in' aan om klanten zichzelf te laten registreren.
E-mailverificatie inschakelen:
- Vink de optie 'Verifieer het e-mailadres voordat de klant zich aanmeldt' aan.
- Dit zorgt ervoor dat een klant een verificatiemail ontvangt en zijn/haar e-mailadres bevestigt voordat toegang wordt verleend.

Voor een gepersonaliseerde klantervaring kun je specifieke machtigingen toekennen.

Toegang tot projecten:
- Geef klanten de optie om projecten in te zien of te bewerken:
  - Vink 'Klant kan projecten bekijken' aan om alleen leesrechten toe te kennen.
  - Vink 'Klant kan projecten bewerken' aan als bewerken ook is toegestaan.
Bestanden beheren:
- Activeer de volgende opties om klanten bestandstoegang te geven:
  - 'Klant kan projectbestanden bekijken'.
  - 'Klant kan projectbestanden toevoegen'.
  - 'Klant kan commentaar geven op bestanden'.
  - Optioneel: Sta klanten toe om eigen bestanden te verwijderen met de optie 'De klant kan eigen bestanden in het project verwijderen'.
Taken en opmerkingen:
- Voor takenbeheer:
  - 'Klant kan taken maken': Sta klanten toe om eigen taken te creëren.
  - 'Klant kan taken toewijzen': Geef klanten machtiging om taken toe te wijzen aan projectmedewerkers.
- Voor opmerkingen:
  - 'Klant kan opmerkingen maken over taken'.
Dashboard aanpassen:
- Bepaal of klanten het klantportaal mogen personaliseren:
  - 'Schakel dashboardaanpassing door klanten uit': Indien uitgeschakeld, gebruiken klanten een gestandaardiseerd dashboard.
  - Laat deze optie leeg als klanten hun dashboard mogen aanpassen.

Download

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee