Kennisbank | Solvware CRM

Categorieën

Projecten
Taken beheer
Het SolvCRM
Lead beheer
Relaties
Kassasysteem
Offertes
Facturatie
Abonnementen
Sales targets
Producten en voorraad
Webshop
Leveranciers & inkoop
Uitgaves
Rapportages
Ontvangen betalingen
Contracten
Wagenpark beheer
Transportbeheer
Machinebeheer
Tickets
Teamleden
Planning & shifts
Verlof
Tijdskaarten
Klok Schermen
Agenda
Notities
Te doen
Berichten
Aankondigingen
Nieuwsbrieven
Wachtwoordmanager
Instellingen
Vertalingen
ISO Module
Triggers toevoegen
E-mailsjablonen voor triggers
Visitekaartjes scanner

Taken beheer

Takenbeheer in SolvCRM stelt je in staat om werk effectief te plannen, taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden. Hieronder volgt een gedetailleerd stappenplan om taken te beheren.

Takenoverzicht bekijken Nieuwe taak aanmaken Taakdetails bekijken en bewerken Subtaken maken Communicatie en bestanden Voortgang bijhouden Taken toewijzen en herverdelen Deadline beheren Voltooide taken beheren Rapportages en taakgeschiedenis Automatisering en herinneringen Een taak aanmaken vanuit een factuur, offerte of relatie Overzicht Leads Hoe stel ik terugkerende taken in? Hoe stel ik taakherinneringen in? Hoe kan ik taakstatussen beheren? Kan ik prioriteiten toewijzen aan taken? Hoe voeg ik een checklistsjabloon toe? Kan ik prioriteiten toewijzen aan taken? Hoe stel ik taakherinneringen in?