SolvCRM+ kennisbank Hoe voeg ik een checklistsjabloon toe? In dit artikel lees je hoe je Hoe voeg ik een checklistsjabloon toe? gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om informatie te bekijken, aan te vullen.
Waar helpt dit bij?
Je houdt de basisinrichting van SolvCRM+ duidelijk en passend bij de organisatie.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet instellingen, modules, bedrijfsgegevens, huisstijl, rechten of configuratievelden.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het juiste beheerscherm.
- Controleer welke instelling je wilt aanpassen.
- Lees de toelichting of huidige waarde voordat je iets wijzigt.
- Pas alleen instellingen aan waarvan je de gevolgen begrijpt.
- Sla op en controleer het resultaat in de praktijk.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om instellingen en beheer overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Wie mag instellingen aanpassen?
Meestal alleen beheerders of gebruikers met specifieke rechten.
Waarom voorzichtig zijn met instellingen?
Een instelling kan invloed hebben op meerdere gebruikers of processen.
Wat als ik maatwerk nodig heb?
Dien een ticket in via solvcrm.nl/support met een duidelijke omschrijving.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.