Kennisbank | Solvware CRM

Categorieën

Lead beheer

Het leadsbeheer in SolvCRM is ontworpen om het genereren, organiseren en opvolgen van potentiële klanten eenvoudig en effectief te maken. Hieronder een uitgebreide toelichting en stappenplan over de verschillende functies binnen het Leads-gedeelte.

Hoe voeg ik een notitie toe aan een lead? Kan ik automatische follow-ups instellen voor leads? Hoe wijs ik een vertegenwoordiger toe aan een lead? Hoe voeg ik een taak toe aan een lead? Hoe kan ik eerdere interacties met een lead bekijken? Hoe genereer ik een rapport over mijn leads? Hoe kan ik zien welke leads klaar zijn voor opvolging? Leadstatus beheren Leadbronnen instellen Labels beheren Takenbord voor Leads Leads Importeren Nieuwe Lead Toevoegen Beheer Labels Contactpersonen Lead Info Taken Estimates en Offertes Website Leads en Contracten Notities Bestanden Agenda Acties Herinneringen & Klant maken Hoe voeg ik een nieuwe lead toe? Hoe kan ik labels aan leads toekennen? Kan ik leads filteren? Hoe archiveer ik een lead? Hoe importeer ik leads? Hoe exporteer ik leads naar een Excel-bestand? Hoe verander ik de status van een lead? Hoe kan ik standaard statusopties aanpassen? Hoe kan ik meerdere labels aan één lead toekennen?