SolvCRM+ kennisbank Estimates en Offertes In dit artikel lees je hoe je Estimates en Offertes gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om aanvragen, leads en offertes van eerste contact tot opvolging te.
Waar helpt dit bij?
Je ziet welke aanvragen nog aandacht nodig hebben en voorkomt dat verkoopkansen blijven liggen.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet doorgaans leadgegevens, bron, status, verantwoordelijke medewerker, notities en vervolgacties.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de lead of het leadoverzicht.
- Controleer herkomst, contactgegevens en huidige status.
- Voeg een duidelijke notitie of vervolgtaak toe.
- Pas de status aan wanneer de situatie verandert.
- Zet de lead om naar relatie of offerte wanneer de aanvraag concreet wordt.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om leads en verkoopopvolging overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Wanneer pas ik de leadstatus aan?
Zodra duidelijk is wat de volgende stap is, zoals opvolgen, offerte maken, omzetten naar klant of afsluiten.
Waarom is de leadbron belangrijk?
Daarmee zie je later via welke kanalen aanvragen binnenkomen.
Wat als een lead al als klant bestaat?
Koppel de aanvraag dan aan de bestaande relatie om dubbele dossiers te voorkomen.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.