Kennisbank | Solvware CRM

Taken

Wat zie je hier?
- Een overzicht van alle taken die aan deze specifieke lead gekoppeld zijn.
Hoe gebruik je deze sectie?
1. Klik op Taak aanmaken.
2. Voeg een titel, beschrijving, deadline, en prioriteit toe.
3. Wijs de taak toe aan een medewerker.
4. Klik op Opslaan om de taak toe te voegen.
- Acties: Markeer taken als voltooid of werk ze bij.
Praktische toepassingen:
- Maak een taak zoals "Belafspraak maken" of "E-mail sturen met offerte".
- Houd de voortgang bij van alle acties die met de lead te maken hebben.

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee