Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Nieuwe Lead Toevoegen
Nieuwe Lead Toevoegen
- Hoe werkt het?
- Klik op de knop Voeg lead toe.
- Vul de volgende velden in het formulier:
- Bedrijfsnaam: Naam van het bedrijf of individu.
- Status: Selecteer de startstatus, zoals Nieuw.
- Vertegenwoordiger: Wijs een medewerker toe die de lead opvolgt.
- Bron: Hoe is de lead binnengekomen? (Website, Netwerken, Google Ads).
- Adresgegevens: Vul adres, plaats, postcode, en land in (indien relevant).
- Contactinformatie: Voeg telefoonnummer, e-mailadres, en website toe.
- Financiële gegevens: BTW-nummer, KVK-nummer, en valuta (indien relevant).
- Klik op Opslaan om de lead toe te voegen.