SolvCRM+ kennisbank Rapportages en taakgeschiedenis In dit artikel lees je hoe je Rapportages en taakgeschiedenis gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om werk te plannen, toe te wijzen en te volgen. Wat.
Waar helpt dit bij?
Je maakt duidelijk wat er moet gebeuren, door wie en wanneer.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet titel, omschrijving, verantwoordelijke, deadline, status en eventuele koppelingen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de taak of het takenoverzicht.
- Controleer omschrijving, verantwoordelijke en deadline.
- Voeg ontbrekende context of bijlagen toe.
- Werk de status bij wanneer de taak verandert.
- Rond de taak af wanneer de actie echt klaar is.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om taken en acties overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Wat maakt een goede taakomschrijving?
Beschrijf kort wat er moet gebeuren, voor wie en wat het gewenste resultaat is.
Wanneer zet ik een taak op voltooid?
Wanneer de afgesproken actie volledig is afgerond.
Waarom een taak koppelen aan klant of project?
Zo blijft de actie vindbaar in de juiste context.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.