SolvCRM+ kennisbank Automatisering en herinneringen In dit artikel lees je hoe je Automatisering en herinneringen gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om informatie te bekijken, aan te vullen of op te.
Waar helpt dit bij?
Je vermindert handmatig werk door vaste acties automatisch te laten uitvoeren.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet voorwaarden, acties, status, logs en eventuele foutmeldingen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open triggers of automatiseringen.
- Controleer wanneer de automatisering start.
- Controleer voorwaarden en acties.
- Test de werking met een veilige situatie.
- Bekijk de log wanneer iets niet gebeurt zoals verwacht.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om automatiseringen en triggers overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Wanneer gebruik ik een trigger?
Bij terugkerende acties die volgens vaste regels verlopen.
Waarom testen?
Zo voorkom je ongewenste acties op echte klantgegevens.
Wat als een trigger niet werkt?
Controleer voorwaarden en logs. Dien een ticket in als de fout blijft terugkomen.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.