Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Een taak aanmaken vanuit een factuur, offerte of relatie
Een taak aanmaken vanuit een factuur, offerte of relatie
Dit proces legt uit hoe je een taak kunt aanmaken die rechtstreeks gekoppeld is aan een specifieke factuur, offerte, of relatie.
Stap 1: Navigeer naar het juiste object
Factuur:
- Klik in de linkerzijbalk op Administratief > Facturen.
- Zoek en open de factuur waarvoor je een taak wilt aanmaken.
Offerte:
- Klik in de linkerzijbalk op Verkoop > Offertes.
- Zoek en open de offerte waarvoor je een taak wilt aanmaken.
Relatie:
- Klik in de linkerzijbalk op Relaties > Relaties.
- Zoek en open de relatie waarvoor je een taak wilt aanmaken.
Stap 2: Ga naar de taakfunctionaliteit
- In de detailpagina van de factuur, offerte, of relatie, zoek je naar een sectie of knop genaamd Taken.
- Deze bevindt zich meestal in een tabblad of aan de rechterkant van de pagina.
- Klik op de knop Taak aanmaken.
Stap 3: Vul de taakdetails in
Een pop-up of formulier verschijnt waarin je de details van de taak kunt invoeren:
Titel:
- Geef de taak een duidelijke naam, passend bij het object.
Voorbeeld: "Follow-up betaling factuur #123" of "Opvolgen offerteaanvraag voor klant X."
- Geef de taak een duidelijke naam, passend bij het object.
Beschrijving:
- Voeg een beschrijving toe met meer context over de taak.
Voorbeeld: "Neem contact op met de klant om openstaande betaling te bespreken."
of
"Bel om akkoord te krijgen op de offerte."
- Voeg een beschrijving toe met meer context over de taak.
Toewijzen aan:
- Selecteer een teamlid dat verantwoordelijk is voor deze taak.
Prioriteit:
- Kies een prioriteit zoals Normaal, Hoog, of Kritisch, afhankelijk van de urgentie.
Begindatum en Deadline:
- Stel een startdatum en deadline in, afhankelijk van wanneer de taak moet worden uitgevoerd.
Labels:
- Voeg labels toe om de taak beter te categoriseren.
Voorbeeld: "Betaling", "Offerte", "Klantrelatie".
- Voeg labels toe om de taak beter te categoriseren.
Bestanden uploaden: (optioneel)
- Voeg relevante bestanden toe, zoals een PDF van de factuur of offerte.
Stap 4: Controleer en bevestig
- Controleer of alle gegevens correct zijn ingevuld.
- Klik op Opslaan of Bewaar & Toon om de taak op te slaan.
Stap 5: Beheer taken vanuit het object
- Zodra de taak is aangemaakt, wordt deze zichtbaar in de takenlijst gekoppeld aan de factuur, offerte, of relatie.
- Je kunt:
- De taak openen en bewerken.
- Checklists en subtaken toevoegen.
- Notities toevoegen of de status aanpassen.
Voordelen van deze aanpak
- De taak is direct gekoppeld aan het object (factuur, offerte, relatie), waardoor de context behouden blijft.
- Je kunt taken filteren op basis van gekoppelde objecten in de algemene takenlijst.