SolvCRM+ kennisbank Communicatie en bestanden In dit artikel lees je hoe je Communicatie en bestanden gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om informatie te bekijken, aan te vullen of op te volgen. Wat.
Waar helpt dit bij?
Je communiceert consistenter en houdt contactmomenten beter centraal.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet onderwerp, tekst, ontvanger, templatevelden, verzendstatus en gekoppelde communicatie.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het communicatieonderdeel of de template.
- Controleer ontvanger, onderwerp en tekst.
- Gebruik variabelen alleen wanneer ze passen bij het bericht.
- Verstuur eerst een test of controleer voorbeeldweergave wanneer mogelijk.
- Sla of verzend pas wanneer de inhoud klopt.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om communicatie en templates overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom templates gebruiken?
Templates besparen tijd en zorgen voor herkenbare communicatie.
Wat zijn variabelen?
Variabelen vullen automatisch gegevens in, zoals naam, datum of documentnummer.
Wat als een variabele niet werkt?
Controleer of de variabele beschikbaar is voor dit type template.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.