Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Klantprojectinstellingen
Klantprojectinstellingen
Projecttabbladen aanpassen
Klanten zien projectinformatie in tabbladen. Je kunt deze tabs herschikken en aanpassen.
Locatie aanpassen:
- Ga naar: Instellingen > Klantenportaal > Projecten.
- Pas de volgorde van de volgende tabbladen aan:
- Takenlijst: Voor een overzicht van alle toegewezen taken.
- Takenbord: Visuele weergave van de voortgang.
- Bestanden: Voor toegang tot projectbestanden.
- Commentaren: Interactieve opmerkingen en discussies.
- Fases: Belangrijke mijlpalen binnen het project.
- Planningstijdlijn: Overzichtelijke projecttijdlijn.
- Roosters: Schema’s van betrokken teamleden.
- Facturen: Overzicht van bijbehorende facturen.
Opslaan:
- Sleep de tabs in de gewenste volgorde en klik op Opslaan.