Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Klantdashboards
Klantdashboards
Standaarddashboard instellen
Je kunt widgets en informatie personaliseren om een overzicht te bieden dat aansluit op de behoeften van klanten.
Dashboard aanpassen:
- Ga naar: Instellingen > Klantenportaal > Dashboard.
- Voeg de volgende widgets toe:
- Projecten: Overzicht van actieve projecten.
- Totaal gefactureerd: Geeft inzicht in de totale gefactureerde bedragen.
- Betalingen: Overzicht van ontvangen betalingen.
- Nog te ontvangen: Geeft openstaande bedragen weer.
Opties voor personalisatie:
- Als klanten hun eigen dashboard mogen aanpassen, vink de optie 'Schakel dashboardaanpassing door klanten uit' niet aan.
Voorbeeld bekijken:
- Klik op Dashboard bewerken om een voorbeeldweergave te zien en pas de layout aan zoals gewenst.