Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Takenbeheer
Takenbeheer in SolvCRM
Met de taakinstellingen in SolvCRM kunt u workflows optimaliseren door taken te structureren, herinneringen in te stellen en checklists te gebruiken.
Functies en Instellingen
Terugkerende taken
- Schakel terugkerende optie in voor taken:
- Zorg ervoor dat regelmatig voorkomende taken automatisch worden aangemaakt, zoals maandelijkse rapportages of wekelijkse vergaderingen.
- Maak terugkerende taken voordat: Stel een tijdsbestek in voor het genereren van toekomstige terugkerende taken, bijvoorbeeld 7 dagen vóór de startdatum.
Herinneringen
- Pre-herinneringen:
- Stuur een notificatie vóór de deadline om ervoor te zorgen dat teamleden taken niet vergeten.
- Bijvoorbeeld: Een herinnering 3 dagen voor de deadline.
- Herinneringen op de deadline:
- Activeer notificaties op de dag van de deadline voor tijdige afronding.
- Achterstallige herinneringen:
- Herinner teamleden aan onafgeronde taken nadat de deadline is verstreken.
Taakprioriteiten
- Stel prioriteitsniveaus in om taken te ordenen op basis van urgentie (bijvoorbeeld Hoog, Normaal, Laag).
Checklists en Sjablonen
- Checklist-sjablonen: Voeg standaardlijsten toe die automatisch gekoppeld worden aan specifieke soorten taken.
- Voorbeeld: Voor een onboardingtaak kunt u een checklist toevoegen zoals "Contract ondertekenen", "Laptop configureren", "Introductietraining plannen".
- Checklistgroepen: Groepeer gerelateerde checklists voor een betere organisatie.
Visuele instellingen
- Toon in takenbord: Kies of een taak zichtbaar moet zijn in het takenbord voor snelle toegang.
- Start- en einddatum weergeven: Laat medewerkers direct zien wanneer taken beginnen en eindigen, waardoor planning eenvoudiger wordt.
Praktische Voorbeelden
Marketingcampagnes beheren:
- Voeg een taak toe zoals "E-mailcampagne versturen".
- Gebruik checklists om "Content schrijven", "E-mail testen" en "Lijst segmenteren" op te nemen.
Projectdeadlines bijhouden:
- Activeer herinneringen voor kritieke taken zoals "Financieel rapport indienen".
- Gebruik achterstallige herinneringen om te voorkomen dat taken vergeten worden.
Klantenondersteuning:
- Maak terugkerende taken voor follow-ups na ticketoplossingen.
- Voeg een checklist toe om stappen zoals "Klanttevredenheid controleren" en "Feedback vastleggen" te volgen.
Hoe Te Configureren
- Ga naar Instellingen > Taken > Taakinstellingen.
- Stel de gewenste opties in, zoals terugkerende taken en herinneringen.
- Klik op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.