Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Offertes Instellingen
Offertes Instellingen
Het beheren van offertes in SolvCRM is een essentieel onderdeel van een professioneel verkoopproces. Hier zijn de belangrijkste instellingen en functies:
1. Voorvoegsel Offerte
- Wat doet het?
- Een unieke code wordt automatisch toegevoegd aan elke offerte, zodat deze eenvoudig geïdentificeerd en onderscheiden kan worden.
- Instellen:
- Ga naar Instellingen > Offertes.
- Vul een unieke waarde in bij Voorvoegsel offerte (bijv. "OFFERTE #").
- Klik op Opslaan.
2. Offertekleuren
- Wat doet het?
- Pas de visuele stijl van offertes aan om te voldoen aan de huisstijl van je bedrijf.
- Instellen:
- Klik op het kleurenveld naast Offerte kleur.
- Selecteer de gewenste kleur.
- Klik op Opslaan.
Voordeel: Zorgt voor herkenning en professionaliteit in branding.
3. Automatisch BCC bij Offertes
- Wat doet het?
- Wanneer een offerte wordt verzonden, wordt automatisch een kopie (BCC) naar een opgegeven e-mailadres gestuurd.
- Instellen:
- Voer een e-mailadres in bij Bij het verzenden van een offerte naar de klant, stuur BCC naar.
- Klik op Opslaan.
4. Initieel Offertenummer
- Wat doet het?
- Bepaalt met welk nummer de offertes beginnen, handig voor consistente nummering.
- Instellen:
- Voer een waarde in bij Initieel nummer van de offerte (bijv. "31").
- Klik op Opslaan.
5. Standaard Offertesjabloon
- Wat doet het?
- Bepaal het standaard design voor alle offertes.
- Instellen:
- Selecteer een sjabloon uit het dropdown-menu bij Standaard offertesjabloon.
- Klik op Opslaan.
6. Handtekeningoptie bij Acceptatie
- Wat doet het?
- Klanten kunnen een offerte digitaal ondertekenen bij acceptatie.
- Instellen:
- Vink Voeg handtekeningoptie toe bij accepteren offerte aan.
- Klik op Opslaan.
7. Vergrendelstatus Inschakelen
- Wat doet het?
- Zorgt ervoor dat offertes niet bewerkt kunnen worden nadat ze verzonden zijn.
- Instellen:
- Vink Vergrendelstatus inschakelen aan als dit nodig is.
- Klik op Opslaan.