Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Aangepaste Velden
Aangepaste Velden
Functies:
- Voeg relevante data toe aan standaard CRM-modules zoals:
- Leads
- Klantcontacten
- Projecten
- Facturen
- Types velden: Tekst, getallen, dropdowns of datums om complexe informatie te structureren.
- Automatisering: Gebruik aangepaste velden om workflows te triggeren of rapportages te verrijken.
Praktisch voorbeeld:
- Leads: Voeg een "Verwachte omzet"-veld toe om potentiële inkomsten te schatten.
- Contracten: Voeg velden toe zoals "Contractduur" of "Opzegtermijn".
Gebruik:
- Ga naar Instellingen > Aangepaste velden > Module (bijvoorbeeld Leads) en voeg een veld toe.