Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Werken met het takenbord
Het takenbord toont taken binnen een project in visuele kolommen, verdeeld per status. Dit is geschikt voor teams die taakvoortgang willen beheren volgens een workflow (zoals Kanban).
Stap 1: Ga naar het takenbord van een project
-
Open het gewenste project via het menu "Projecten".
-
Klik op het tabblad "Takenbord".
Je ziet vier kolommen:
-
To do
-
In behandeling
-
In afwachting
-
Voltooid
Elke kolom geeft het aantal taken per status weer.
Stap 2: Taken toevoegen
Gebruik een van de twee knoppen rechtsboven:
-
"Taak aanmaken": één taak toevoegen
-
"Voeg meerdere taken toe": batchgewijs taken toevoegen
De taken verschijnen in de kolom met de status die je bij het aanmaken hebt geselecteerd.
Stap 3: Taken verplaatsen
Wanneer er taken aanwezig zijn:
-
Versleep taken handmatig tussen kolommen om de status aan te passen (visuele workflow).
-
Of gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" om de volgorde binnen een kolom aan te passen.
Stap 4: Filters gebruiken
Klik op "+ Nieuw filter toevoegen" om specifieke taken te tonen op basis van bijvoorbeeld medewerker, label of prioriteit.