Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Uitleg bij alle velden: Taak aanmaken
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Titel | Naam van de taak. Kort en duidelijk. |
| Beschrijving | Toelichting of instructie bij de taak. |
| Punten | Aantal punten (bijv. 1 punt). Wordt vaak gebruikt om de werkbelasting aan te geven. |
| Fase | Koppel de taak aan een specifieke projectfase (indien fases zijn ingericht). |
| Toewijzen aan | Selecteer de verantwoordelijke persoon voor deze taak. |
| Medewerkers | Voeg optioneel extra teamleden toe die bij de taak betrokken zijn. |
| Status | Huidige status van de taak, bijvoorbeeld: "To do", "In uitvoering", "Voltooid". |
| Prioriteit | Kies de urgentie van de taak, bijvoorbeeld: "Laag", "Normaal", "Hoog". |
| Labels | Voeg labels toe voor categorisatie of filtering. |
| Begindatum / Begintijd | Startdatum en -tijd waarop de taak mag beginnen. |
| Deadline / Eindtijd | Datum en tijd waarop de taak uiterlijk klaar moet zijn. |
| Terugkerend | Vink dit aan als de taak periodiek herhaald moet worden. |
| Upload bestand | Mogelijkheid om direct een bijlage toe te voegen. |
Acties onderaan het formulierSluiten: Annuleert het formulier zonder op te slaan.Bewaar & Toon: Slaat op en toont de taak meteen in het overzicht.Opslaan: Slaat de taak op en sluit het formulier. |