Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Relaties beheren in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het onderdeel 'Relaties'
-
Klik in het linkermenu op "Relaties".
-
Je komt in het standaard tabblad "Overzicht" met statistieken over:
-
Totaal aantal klanten
-
Aantal openstaande of gedeeltelijk betaalde facturen
-
Aantal projecten en offertes per status
-
Bovenaan kun je wisselen tussen de tabbladen:
-
Overzicht
-
Relaties
-
Contactpersonen
Stap 2: Relaties bekijken en bewerken
-
Klik op het tabblad "Relaties".
-
Je ziet een lijst met bestaande klanten, met per klant:
-
ID-nummer
-
Naam
-
Primair contactpersoon
-
Klantgroepen
-
Labels
-
Aantal gekoppelde projecten
-
Financieel overzicht: gefactureerd, ontvangen en openstaand bedrag
-
-
Gebruik de knoppen rechts om een relatie te bewerken of te verwijderen.
Stap 3: Nieuwe relatie toevoegen
-
Klik rechtsboven op de knop "Relatie toevoegen".
-
Vul de gevraagde klantinformatie in.
-
Sla op om de klant op te nemen in het overzicht.
Stap 4: Relatiedetails raadplegen
-
Klik op de naam van een relatie om naar de detailweergave te gaan.
-
In de relatiedetails zie je informatie verdeeld over meerdere tabbladen:
-
Contactpersonen
-
Klantinfo
-
Projecten
-
Taken
-
Facturen
-
Betalingen
-
Offertes
-
Notities
-
Bestanden
-
Agenda
-
Uitgaven
-
Triggers
-
Stap 5: Contactpersonen koppelen
-
Ga in de relatiedetails naar het tabblad "Contactpersonen".
-
Klik op "Contactpersoon toevoegen" om een contact aan de relatie te koppelen.
-
Vul de gegevens in en sla op.
Je kunt desgewenst ook een uitnodiging sturen via de knop "Stuur uitnodiging".