Categorieën

Taak aanmaken binnen een project

Commentaren
v1.0

Stap 1: Ga naar het project

  1. Klik in het linkermenu op "Projecten".

  2. Selecteer het gewenste project door op de titel te klikken.

  3. Je komt in het projectoverzicht. Klik daar op het tabblad "Takenlijst" of "Takenbord" om naar het taakbeheer te gaan.


Stap 2: Nieuwe taak aanmaken

  1. Klik op de knop "Taak aanmaken".

  2. Vul de velden in het formulier in:

Verplichte en optionele velden:

  • Titel: omschrijving van de taak

  • Beschrijving: toelichting op de taak

  • Punten: werkbelasting of inschatting (bijv. 1 punt)

  • Fase: selecteer een fase binnen het project (indien ingesteld)

  • Toewijzen aan: verantwoordelijke gebruiker

  • Medewerkers: eventuele extra gebruikers

  • Status: kies bijvoorbeeld "To do" of "In uitvoering"

  • Prioriteit: stel een urgentieniveau in

  • Labels: voeg labels toe voor herkenning of filtering

  • Begindatum en Eindtijd: plan de tijdlijn van de taak

  • Deadline: uiterste datum

  • Terugkerend: vink aan indien het een herhalende taak is

  • Bestand uploaden (optioneel): voeg bijlagen toe

  1. Klik op "Opslaan" om de taak te bewaren, of op "Bewaar & Toon" om direct naar de takenlijst te gaan.


Stap 3: Overzicht en beheer van taken

  • Taken verschijnen in de lijst met kolommen zoals ID, titel, medewerkers en status.

  • Je kunt filteren, zoeken of exporteren via Excel/Print.

  • Via het takenbord (indien actief) kun je taken visueel verplaatsen per status.

help_file686cf27f62732-screencapture-mini-solvcrm-io-projects-view-6-2025-07-08-12_26_06.png+1 Meer
Download 2 bestanden
© Solvware B.V.
SolvwareSolvCRM+SolvCRM+ MINISolvTransfer