Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Taak aanmaken binnen een project
Stap 1: Ga naar het project
-
Klik in het linkermenu op "Projecten".
-
Selecteer het gewenste project door op de titel te klikken.
-
Je komt in het projectoverzicht. Klik daar op het tabblad "Takenlijst" of "Takenbord" om naar het taakbeheer te gaan.
Stap 2: Nieuwe taak aanmaken
-
Klik op de knop "Taak aanmaken".
-
Vul de velden in het formulier in:
Verplichte en optionele velden:
-
Titel: omschrijving van de taak
-
Beschrijving: toelichting op de taak
-
Punten: werkbelasting of inschatting (bijv. 1 punt)
-
Fase: selecteer een fase binnen het project (indien ingesteld)
-
Toewijzen aan: verantwoordelijke gebruiker
-
Medewerkers: eventuele extra gebruikers
-
Status: kies bijvoorbeeld "To do" of "In uitvoering"
-
Prioriteit: stel een urgentieniveau in
-
Labels: voeg labels toe voor herkenning of filtering
-
Begindatum en Eindtijd: plan de tijdlijn van de taak
-
Deadline: uiterste datum
-
Terugkerend: vink aan indien het een herhalende taak is
-
Bestand uploaden (optioneel): voeg bijlagen toe
-
Klik op "Opslaan" om de taak te bewaren, of op "Bewaar & Toon" om direct naar de takenlijst te gaan.
Stap 3: Overzicht en beheer van taken
-
Taken verschijnen in de lijst met kolommen zoals ID, titel, medewerkers en status.
-
Je kunt filteren, zoeken of exporteren via Excel/Print.
-
Via het takenbord (indien actief) kun je taken visueel verplaatsen per status.