Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Projecten aanmaken en beheren in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het onderdeel 'Projecten'
-
Klik in het linkermenu op "Projecten".
-
Je komt in het overzicht van bestaande projecten, met kolommen voor:
-
ID
-
Titel
-
Voortgang
-
Status
-
Bovenaan staan knoppen voor:
-
Beheer labels
-
Project aanmaken
Stap 2: Nieuw project aanmaken
-
Klik op "Project aanmaken".
-
Vul de volgende gegevens in:
-
Titel: naam van het project
-
Projecttype: kies bijvoorbeeld "Klantproject"
-
Relatie: koppel het project aan een bestaande klant
-
Beschrijving: optionele toelichting
-
Begindatum en Deadline: kies indien nodig datums
-
Prijs: optioneel projectbudget
-
Labels: kies of maak labels aan voor categorisatie
-
-
Klik op "Opslaan" of "Opslaan & doorgaan" om direct verder te gaan naar het projectscherm.
Stap 3: Projectdetails bekijken en beheren
Na het aanmaken zie je het projectscherm met meerdere tabbladen:
-
Overzicht
-
Notities
-
Bestanden
-
Takenlijst
-
Takenbord
-
Fases
-
Planningstijdlijn
-
Roosters
-
Facturen
-
Betalingen
-
Uitgaven
In het overzicht zie je onder andere:
-
Projectstatus en voortgang
-
Begin- en einddatum
-
Gekoppelde relatie
-
Totaal aantal gewerkte uren
-
Projectleden
-
Klantcontactpersonen
-
Beschrijving van het project
Stap 4: Projectleden toevoegen
-
Klik op "Lid toevoegen".
-
Selecteer de gebruiker die je aan het project wilt koppelen.
Stap 5: Klantcontacten toevoegen
-
Klik op "Contactpersoon toevoegen".
-
Koppel hier een contactpersoon die hoort bij de relatie.