Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Offerte aanmaken en beheren in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het overzicht van offertes
-
Klik in het linkermenu op "Offertes".
-
Bovenaan kun je filteren op "Maandelijks" of "Jaarlijks".
-
In het overzicht zie je bestaande offertes met informatie zoals:
-
Offertenaam
-
Relatie
-
Offertedatum
-
Geldig tot
-
Bedrag
-
Status
-
Stap 2: Nieuwe offerte toevoegen
-
Klik op de knop "Offerte toevoegen".
-
Vul in het formulier de volgende gegevens in:
-
Offertedatum
-
Geldig tot
-
Relatie of lead
-
Btw-instelling
-
Eventuele notitie
-
-
Klik op "Opslaan".
De offerte wordt nu als concept opgeslagen en verschijnt in het overzicht.
Stap 3: Offerte-inhoud toevoegen
-
Klik in het overzicht op de offerte om deze te openen.
-
Je ziet nu de tabbladen:
-
Details
-
Taken
-
-
Binnen "Details" kun je wisselen tussen:
-
Offerte Producten
-
Offerte-editor
-
Preview
-
-
Klik op "Voeg artikel toe" om regels toe te voegen aan de offerte.
-
Vul artikelomschrijving, aantal, tarief en eventueel korting in.
-
Stap 4: Acties uitvoeren op de offerte
Rechtsboven in het scherm vind je de knop "Acties" met de volgende opties:
-
Voorbeeld van offerte
-
Offerte afdrukken
-
Offerte-URL bekijken
-
Offerte bewerken
-
Offerte dupliceren
-
Markeren als geaccepteerd
-
Markeren als afgewezen
-
Markeren als verzonden
-
Verzenden naar klant
Kies de gewenste actie afhankelijk van de status of fase van je offerteproces.