Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Uitleg van het SolvCRM+ Mini dashboard
Uitleg van het SolvCRM+ Mini dashboard
Na het inloggen kom je op dit overzichtsscherm. Dit is jouw centrale plek voor alles rondom klanten, projecten, offertes, facturen en meer.
Linkermenu (navigatie)
Links zie je het hoofdmenu met de volgende onderdelen:
-
Dashboard: Huidig overzichtsscherm
-
Leads: Potentiële klanten beheren
-
Offertes: Offertes aanmaken en opvolgen
-
Relaties: Klanten en leveranciers beheren
-
Projecten: Projecten aanmaken en volgen
-
Facturen: Facturen opstellen en versturen
-
Rapporten: Inzicht in resultaten en prestaties
-
Teamleden: Gebruikers en rollen beheren
-
Instellingen: Accountinstellingen en voorkeuren
-
Overleg: Mogelijk een interne communicatiefunctie
Dashboard onderdelen (widgets)
1. Statusbalk bovenaan
-
???? “Je bent momenteel uitgelogd” – klik op de groene knop om jezelf weer beschikbaar te zetten.
-
Mijn open taken, afspraken van vandaag, leads, totaalbedrag nog te ontvangen.
2. Overzicht projecten
-
Aantal projecten en status (Open, Voltooid, Hold)
-
Voortgangspercentage (nu 0%)
3. Factuuroverzicht
-
Verlopen, niet betaald, deels betaald, volledig betaald
-
Laatste 12 maanden totaal gefactureerd en nog te ontvangen bedrag
4. Inkomen vs. uitgaven
-
Vergelijking van dit jaar en vorig jaar (momenteel alles op €0,00)
5. Overzicht van alle voorstellen
-
Concepten, verzonden, geaccepteerd, afgewezen
-
Aantal en waarde van offertes
6. Taken en projecten
-
Overzicht van alle taken
-
Open projecten
-
Mijn taken (lijstformaat met ID, titel, begin- en einddatum)
7. Agenda
-
Afspraken van vandaag of aankomend (momenteel leeg)
8. Leadoverzicht
-
Grafiek met aantal nieuwe leads en hoeveel zijn omgezet naar klant
9. Project tijdlijn
-
Hier verschijnen waarschijnlijk tijdsgebonden updates of logs
10. Jaarlijkse doelstelling
-
Vul hier je omzetdoel in en zie de maandelijkse verdeling
11. Meldingen
-
Informatie of waarschuwingen van het systeem (nu geen meldingen)
Wat kun je nu doen?
Aan de slag:
-
Voeg een lead toe via het menu "Leads"
-
Maak een offerte of factuur aan
-
Start een nieuw project
-
Stel je doelstelling in rechtsonder
-
Plan afspraken via de agenda