Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Leads beheren in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het leads-overzicht
-
Klik in het linkermenu op "Leads".
-
Je komt in het overzichtsscherm met kolommen zoals:
-
Bedrijfsnaam
-
Primair contactpersoon
-
Vertegenwoordiger
-
Labels
-
Aanmaakdatum
-
Status
-
Bovenaan zie je de knoppen:
-
"Beheer labels"
-
"Leads importeren"
-
"Voeg lead toe"
Stap 2: Een nieuwe lead toevoegen
-
Klik op "Voeg lead toe".
-
Vul de gegevens van het bedrijf en de contactpersoon in.
-
Je kunt optioneel labels en aanvullende informatie toevoegen.
-
Klik op opslaan. De lead verschijnt in de lijst.
Stap 3: Een bestaande lead bekijken of bewerken
-
Klik op de bedrijfsnaam van de lead om de detailpagina te openen.
-
Je kunt ook op het bewerk-icoon (potlood) rechts klikken om direct de lead te bewerken.
Stap 4: Leadgegevens beheren
Op de detailpagina van een lead zijn meerdere tabbladen beschikbaar:
-
Contactpersonen
-
Lead info
-
Taken
-
Offertes
-
Notities
-
Bestanden
-
Agenda
Binnen het tabblad "Contactpersonen":
-
Klik op "Contactpersoon toevoegen" om extra personen toe te voegen.
-
De primaire contactpersoon wordt gemarkeerd in het overzicht.
Stap 5: Lead omzetten naar klant
Op de detailpagina staat rechtsboven de knop "Klant maken".
Klik op deze knop om de lead om te zetten naar een klant in het systeem.