Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Factuurrapporten bekijken in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het onderdeel 'Rapporten'
-
Klik in het linkermenu op "Rapporten".
-
Je komt terecht op het tabblad "Facturenoverzicht".
Stap 2: Kies een rapportweergave
Bovenin kun je kiezen uit drie weergaven:
-
Jaarlijks
-
Maandelijks
-
Van - Tot (zelf te bepalen periode)
Standaard staat het rapport op "Jaarlijks".
Stap 3: Filtergegevens aanpassen
Gebruik de filterknoppen bovenaan voor gedetailleerdere rapporten, zoals:
-
Verkoop
-
Financieel
-
Roosters
-
Projecten
-
Leads
Je kunt per jaar bladeren via de pijltjes naast het jaartal.
Stap 4: Bekijk de rapportgegevens
Het rapport toont per klant:
-
Klantnaam
-
Telefoonnummer
-
Factuurtotaal
-
Korting
-
BTW
-
Tweede BTW (indien van toepassing)
-
TDS (belastinginhouding)
-
Betaling ontvangen
-
Nog te ontvangen bedrag
Wanneer er facturen zijn, worden deze hier automatisch getoond en gesommeerd.
Stap 5: Exporteren of afdrukken
Gebruik de knoppen rechtsboven:
-
Excel: download een exportbestand
-
Print: maak een printklare versie
-
Zoeken: filter specifieke klanten of bedragen