Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Teamleden beheren in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het onderdeel 'Teamleden'
-
Klik in het linkermenu op "Teamleden".
-
Je komt in het overzicht van medewerkers, onderverdeeld in:
-
Actieve medewerkers
-
Inactieve medewerkers
-
Je ziet per teamlid de naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.
Stap 2: Nieuw teamlid toevoegen
-
Klik rechtsboven op "Teamlid toevoegen".
-
Er verschijnt een formulier met meerdere tabbladen:
-
Algemene info
-
Functie omschrijving
-
Account instellingen
-
Tabblad 1: Algemene info
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Voornaam | Voornaam van het teamlid |
| Achternaam | Achternaam van het teamlid |
| Kleurkeuze | Persoonlijke kleur voor visuele weergave in het systeem |
| Adres | Optioneel adres |
| Tijdzone | Kies de juiste tijdzone van de medewerker |
| Telefoon | Contactnummer |
| Geslacht | Selecteer man, vrouw of anders |
| E-mailadres wordt automatisch ingevuld indien eerder opgegeven |
| Klik onderaan op "Volgende" om naar het volgende tabblad te gaan. |
Let op: vervolgvelden zijn niet zichtbaar in de screenshot, maar bevatten waarschijnlijk functie en toegangsrechten.
Stap 3: Uitnodiging sturen
Na het opslaan verschijnt de medewerker in het overzicht.
-
Gebruik de knop "Stuur uitnodiging" om het teamlid per e-mail toegang te geven tot het platform.
-
De gebruiker ontvangt een uitnodigingsmail met inloggegevens of activatielink.
Stap 4: Medewerkers zoeken of filteren
-
Gebruik de zoekbalk rechtsboven om snel een teamlid op te zoeken.
-
Wissel tussen actieve en inactieve medewerkers met de knoppen bovenaan.