Kennisbank | Solvware CRM

Factuurinstellingen beheren

Locatie: https://mini.solvcrm.io/index.php/settings/invoices

Instelling	Omschrijving
Voorvoegsel factuur	Tekst vóór het factuurnummer (bijvoorbeeld "F" of "INV").
Factuur kopafbeelding	Logo of afbeelding bovenaan de factuur. Klik op "Bestand kiezen" om een afbeelding te uploaden.
Factuur kleur	Kleurbalk bovenaan de factuur. Kies een accentkleur (bijvoorbeeld paars).
Factuur Voettekst	Vrije tekst, verschijnt onderaan de factuur. Hier kun je betalingsgegevens, IBAN en KvK vermelden.
Factuur stijl	Visuele lay-out van de factuur. Kies uit 3 sjablonen.

Instelling	Omschrijving
Standaard vervaldatum na factuurdatum	Aantal dagen tot de factuur vervalt, standaard 30 dagen.
Bij verzenden van een factuur naar de klant, stuur BCC naar	Automatisch kopie van de verzonden factuur naar dit e-mailadres.
Sta gedeeltelijke betaling van cliënten toe	Kies "Ja" of "Nee". Indien "Ja", kunnen klanten gespreid betalen.

Instelling	Omschrijving
Stuur 1e factuurherinnering vóór de vervaldatum	Activeer een automatische herinnering (bijv. 5 dagen vóór).
Verzend 2e factuurherinnering vóór vervaldatum	Extra herinnering instellen vóór de vervaldatum.
Stuur 1e factuur achterstallige herinnering na	Herinnering nadat de vervaldatum is verstreken.
Verzend 2e factuur achterstallige herinnering na	Tweede herinnering na de vervaldatum.

Instelling	Omschrijving
Terugkerende factuur aanmaning verzenden vóór creatie	Voor terugkerende facturen: vooraf melding versturen.
Eerste nummer van de factuur	Beginwaarde voor factuurnummering.
Klant kan facturen betalen zonder in te loggen	Indien op "Ja", kunnen klanten via directe link betalen.
Vergrendelstatus inschakelen	Beveiliging tegen wijzigen van verzonden facturen.

Na het instellen klik je onderaan op de knop "Opslaan" om de wijzigingen door te voeren.

Wil je ook uitleg over andere instellingen zoals e-mail templates of betalingsmethoden? Laat het weten.

Download

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee