Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Klantgroepen beheren
Locatie: Instellingen > Klantgroepen
Wat zijn klantgroepen?
Klantgroepen zijn categorieën waarin je relaties (klanten) kunt indelen. Dit helpt bij:
-
Filteren in rapportages
-
Beperken van toegang per rol
-
Gericht communiceren of segmenteren
Overzicht van klantgroepen
In het overzicht zie je een lijst van bestaande groepen, zoals:
-
Bedrijven (B2B)
-
Consumenten (B2C)
-
Bouw & Techniek
-
ICT & Software
-
Overheid
-
Zorg & Welzijn
-
enzovoort
Voor elke groep kun je:
-
Bewerken via het potloodicoon
-
Verwijderen via het kruisje
Bovenaan staat ook een zoekveld om snel een groep te vinden.
Nieuwe klantgroep toevoegen
-
Klik rechtsboven op "Klantgroep toevoegen".
-
Geef de groep een duidelijke naam (bijv. "Onderwijsinstellingen").
-
Sla de klantgroep op.
Na opslaan verschijnt de nieuwe groep in de lijst en is deze beschikbaar bij het aanmaken of bewerken van klanten.
Praktisch gebruik
Bij het aanmaken van een relatie kun je een klantgroep selecteren. Deze wordt daarna zichtbaar in:
-
Relatie-overzichten
-
Rapportages
-
Rolinstellingen met toegang tot “specifieke klantgroepen”