Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Leadstatussen beheren
Locatie: Instellingen > Lead > Leadstatus
Wat is een leadstatus?
Een leadstatus geeft aan in welke fase een potentiële klant (lead) zich bevindt binnen het verkoopproces. Het helpt om structuur te geven aan opvolging en conversie.
Overzicht van statussen
Standaard zijn er bijvoorbeeld de volgende statussen geconfigureerd:
-
Nieuw
-
Afspraak maken
-
Afspraak gepland
-
Offerte opstellen
-
Offerte gestuurd
-
Akkoord
-
Niet akkoord
Elke status heeft een eigen kleurlabel en kan via slepen worden geherstructureerd.
Handelingen per status
In het overzicht kun je:
-
Een status bewerken via het potloodicoon
-
Een status verwijderen via het kruisje
-
De volgorde aanpassen door op het icoon links te klikken en te slepen
Nieuwe leadstatus toevoegen
-
Klik rechtsboven op "Voeg leadstatus toe".
-
Geef een naam en eventueel een kleur aan de nieuwe status.
-
Sla op. De status wordt toegevoegd aan het overzicht en is direct beschikbaar bij leads.
Praktisch gebruik
-
Tijdens het opvolgen van leads kun je via de leadkaart de status wijzigen.
-
De status bepaalt ook de fase in rapportages en dashboards.
-
Een goede structuur in statussen helpt om inzicht te krijgen in conversieratio’s en knelpunten.