Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Taakinstellingen beheren
Locatie: Instellingen > Taken > Taakinstellingen
Instelbare opties
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Schakel terugkerende optie in voor taken | Bepaalt of gebruikers taken kunnen instellen als herhalend. |
| Maak terugkerende taken voordat | Aantal dagen vóór de volgende cyclus waarin een nieuwe taak wordt gegenereerd. |
| Stuur taak deadline pre herinnering | Hoeveel dagen voor de deadline een herinnering wordt gestuurd. |
| Stuur een taakherinnering op de dag van de deadline | Activeert een herinnering op de deadline zelf. |
| Stuur deadline taak achterstallige herinnering | Hoeveel dagen ná de deadline nog een melding volgt. |
| Taakpuntbereik | Geeft het bereik van punten aan dat bij taken gebruikt kan worden (bijv. voor prioriteit of werkbelasting). |
| Toon in takenbord | Bepaalt welke gegevens zichtbaar zijn op het visuele takenbord. Hier geactiveerd: ID, projectnaam, klantnaam, ouderlijke taak. |
| Toon tijd met startdatum en deadline van taak | Geeft aan of ook de tijd (naast datum) wordt weergegeven bij planning. |
Toepassing in de praktijk
Deze instellingen bepalen het gedrag van alle taken in het systeem en hebben invloed op:
-
Herinneringsmails of meldingen
-
Tijdregistratie
-
Visuele weergave van taken in het bord
-
Automatische generatie van terugkerende taken
Aanpassen van instellingen
-
Klik op het keuzemenu naast een instelling om een waarde te selecteren.
-
Pas waar nodig aantallen of keuzes aan.
-
Klik onderaan op "Opslaan" om de wijzigingen te bewaren.