SolvCRM+ kennisbank Financieel en projectbeheer In dit artikel lees je hoe je Financieel en projectbeheer gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om klantinformatie centraal vast te leggen en snel terug te.
Waar helpt dit bij?
Je houdt klantinformatie centraal, voorkomt losse notities en zorgt dat collega’s dezelfde actuele gegevens gebruiken.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet meestal basisgegevens, contactpersonen, gekoppelde documenten, notities en vervolgacties.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de relatie of het klantdossier.
- Controleer de basisgegevens en eventuele actieve filters.
- Werk alleen gegevens bij waarvan je zeker weet dat ze kloppen.
- Voeg waar nodig een notitie, document of vervolgactie toe.
- Sla de wijziging op en controleer of de informatie goed zichtbaar is.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om klant- en relatiegegevens overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom is een relatiekaart belangrijk?
Omdat offertes, orders, facturen, tickets en documenten vaak aan dezelfde relatie worden gekoppeld.
Wat doe ik bij dubbele relaties?
Controleer welk dossier het meest compleet is en vraag een beheerder om samenvoegen of opschonen te beoordelen.
Wie kan relatiegegevens aanpassen?
Dat hangt af van de rol en rechten die voor jouw account zijn ingesteld.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.