Relaties in SolvCRM: Uitleg en Toelichting
Het Relaties-gedeelte van SolvCRM is ontworpen om alle klanten en zakelijke contacten te beheren. Dit kan gaan om leads die zijn omgezet naar klanten, of direct aangemaakte relaties. Hieronder staat een uitgebreide uitleg over de functies en hoe je ze kunt gebruiken.
1. Overzicht van Relaties
Wat zie je hier?
- KPI’s (Widgets):
- Totaal aantal klanten.
- Totaal aantal contactpersonen.
- Contactpersonen die recent zijn ingelogd.
- Financieel: Aantal klanten met openstaande, gedeeltelijk betaalde of achterstallige facturen.
- Projectstatussen: Klanten met openstaande projecten, afgeronde projecten of geblokkeerde projecten.
- Andere categorieën: Openstaande tickets, bestellingen, offertes en estimates.
Hoe gebruik je dit?
- Gebruik de widgets om snel inzicht te krijgen in belangrijke klantinformatie.
- Klik op de categorie om direct naar de betreffende gegevens te navigeren (bijvoorbeeld naar facturen of projecten).