Kennisbank | Solvware CRM

Relaties Tabblad

Wat zie je hier?
- Een tabel met alle actieve relaties, inclusief:
  - Naam: Bedrijfsnaam of klantnaam.
  - Primair contactpersoon: Het belangrijkste aanspreekpunt.
  - Klantgroepen: Labels die een relatie categoriseren (bijvoorbeeld VIP-klanten of Nieuwe klanten).
  - Projecten: Aantal projecten gekoppeld aan de relatie.
  - Financieel: Totaal gefactureerd, betalingen ontvangen en openstaande bedragen.
Acties:
- Bewerken: Klik op het potlood-icoon om relatiegegevens te wijzigen.
- Verwijderen: Klik op het prullenbak-icoon om een relatie te verwijderen.
- Zoeken en filteren: Gebruik het zoekveld of de filters om snel specifieke relaties te vinden.
Hoe gebruik je dit?
- Beheer bestaande relaties door snel gegevens aan te passen of financiële overzichten te bekijken.
- Gebruik klantgroepen om relaties beter te organiseren.

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee