Categorieën

Relatie toevoegen

Commentaren
v1.0

Relatie Toevoegen

  • Hoe werkt het?

    1. Klik op Relatie toevoegen.

    2. Kies of de relatie een Organisatie of een Persoon is.

    3. Vul de volgende velden in:

      • Bedrijfsnaam of Naam: De naam van de relatie.
      • Vertegenwoordiger: Wijs een medewerker toe die verantwoordelijk is voor de relatie.
      • Bron: Noteer waar de relatie vandaan komt (bijvoorbeeld Netwerken of Website).
      • Adresgegevens: Voeg postcode, provincie, plaats, en adres toe.
      • Contactgegevens: Vul telefoonnummer, e-mailadres en website in.
      • Financieel: Voeg BTW-nummer, KVK-nummer en standaard valuta toe.
      • Klantgroepen: Categoriseer de relatie in relevante groepen (bijvoorbeeld VIP-klant).

    4. Klik op Opslaan of Opslaan & doorgaan.

  • Praktische toepassingen:

    • Voeg nieuwe klanten handmatig toe wanneer ze niet voortkomen uit een lead.
    • Zorg ervoor dat alle gegevens up-to-date zijn voordat je een relatie opslaat.


© Solvware B.V.
SolvwareSolvCRM+SolvCRM+ MINISolvTransfer