Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Dashboard & Centrale Overzichtspagina
Centrale Overzichtspagina
De centrale dashboardpagina bevat widgets met belangrijke informatie en directe acties.
A. Overzicht projecten
- Wat zie je hier?
- Aantal open, voltooide en "on hold" projecten.
- Een voortgangsbalk met de gemiddelde voortgang van alle projecten.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een projectcategorie (open, voltooid, on hold) om een gedetailleerd overzicht te bekijken.
B. Factuuroverzicht
- Wat zie je hier?
- Status van facturen, zoals:
- Verlopen: Facturen die over de vervaldatum zijn.
- Niet betaald: Facturen die nog openstaan.
- Deels betaald / Volledig betaald / Concept.
- Totaal gefactureerd bedrag en openstaande inkomsten.
- Status van facturen, zoals:
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een status (bijv. Verlopen) om direct naar de bijbehorende facturen te navigeren.
C. Inkomen vs Uitgaven
- Wat zie je hier?
- Een cirkeldiagram met inkomsten en uitgaven van het huidige jaar en een grafiek met trends.
- Hoe te gebruiken?
- Analyseer cashflow en bekijk hoe je financieel presteert.
D. Overzicht van alle voorstellen
- Wat zie je hier?
- Status van voorstellen zoals Concept, Verzonden, Geaccepteerd, Afgewezen.
- Totaal aantal voorstellen en bijbehorende bedragen.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een status om direct naar de bijbehorende voorstellen te gaan.
E. Overzicht van alle taken
- Wat zie je hier?
- Circulaire grafiek met takenstatussen zoals To do, In behandeling, Voltooid.
- Snel overzicht van openstaande acties.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een status om taken te beheren of toe te wijzen.
F. Leadoverzicht
- Wat zie je hier?
- Een cirkeldiagram met de status van leads (Nieuw, In gesprek, Akkoord, Niet akkoord).
- Het totaal aantal leads en hoeveel leads zijn omgezet naar klanten.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een leadstatus voor verdere details.
Widgets en Tools (Rechts op het dashboard)
A. Projecttijdlijn
- Wat zie je hier?
- Laatste updates en wijzigingen in projecten, zoals taken of opmerkingen.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een taak of project om direct naar de details te gaan.
B. Agenda
- Wat zie je hier?
- Overzicht van geplande afspraken en deadlines.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een afspraak om details te bekijken of te wijzigen.
C. Te doen (Privé)
- Wat zie je hier?
- Een lijst met persoonlijke taken of herinneringen.
- Hoe te gebruiken?
- Voeg nieuwe taken toe, markeer ze als voltooid, of verwijder ze indien niet meer relevant.
D. Open projecten
- Wat zie je hier?
- Lijst van actieve projecten met een voortgangsbalk.
- Hoe te gebruiken?
- Klik op een projectnaam om direct naar de projectdetails te navigeren.
E. Jaarlijkse doelstelling
- Wat zie je hier?
- Een doelstelling (bijv. omzetdoel) met de huidige voortgang in percentage.
- Hoe te gebruiken?
- Stel doelen in en controleer of je op schema ligt.