Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Overzicht Leads
Commentaren
v1.0
Overzicht Leads
Leadslijst
Wat zie je hier?
- Een tabel met alle actieve leads, inclusief:
- Bedrijfsnaam: Naam van de lead (individueel of bedrijf).
- Primair contactpersoon: De belangrijkste contactpersoon bij de lead.
- Vertegenwoordiger: De medewerker die verantwoordelijk is voor deze lead.
- Labels: Tags die de status of prioriteit van de lead beschrijven, zoals "Wil een afspraak" of "Terug bellen".
- Aanmaakdatum: De datum waarop de lead is aangemaakt.
- Status: De huidige status van de lead (Nieuw, In gesprek, Akkoord, Niet akkoord).
- Een tabel met alle actieve leads, inclusief:
Acties:
Rechts van elke lead zie je knoppen voor:- Bekijken (oog-icoon): Bekijk leadgegevens in detail.
- Bewerken (potlood-icoon): Pas gegevens aan.
- Verwijderen (prullenbak-icoon): Verwijder de lead uit het systeem.
Archief van Leads
- Wat zie je hier?
- Een lijst van gearchiveerde leads die niet langer actief worden gevolgd.
- Leads kunnen worden teruggezet naar de actieve lijst indien nodig.