Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Teamlid toevoegen aan een project
Commentaren
v1.0
Teamlid toevoegen aan een project
1. Log in op het dashboard
- Open de browser en log in op de dashboardomgeving met je gebruikersgegevens.
- Zorg ervoor dat je voldoende rechten hebt om teamleden aan projecten toe te voegen (bijvoorbeeld als projectmanager of administrator).
2. Ga naar de projectsectie
- Zoek in de linkerzijbalk naar het menu-item Projecten en klik erop.
- Er verschijnt een lijst met alle actieve projecten.
3. Selecteer het project
- Klik op de naam van het project waaraan je een teamlid wilt toevoegen.
- Je wordt doorgestuurd naar de projectoverzichtspagina, waar alle details van het project worden weergegeven (zoals voortgang, deadlines, en huidige teamleden).
4. Open de teaminstellingen
- Scrol omlaag of zoek naar de sectie Projectleden of Team.
- Hier zie je een lijst van de huidige teamleden die al aan het project zijn toegewezen.
5. Klik op 'Lid toevoegen'
- Klik op de knop Lid toevoegen (meestal weergegeven met een "+"-icoon).
- Er opent een pop-up of formulier waarin je teamleden kunt zoeken of toevoegen.
6. Selecteer of voeg een nieuw teamlid toe
- Bestaand teamlid:
- Gebruik een zoekveld om een bestaande gebruiker te vinden (bijvoorbeeld door naam of e-mailadres in te voeren).
- Selecteer de juiste gebruiker uit de lijst.
- Nieuw teamlid:
- Als het teamlid nog niet in het systeem staat, gebruik de optie Nieuw teamlid toevoegen.
- Vul de naam, e-mailadres en andere benodigde gegevens in.
7. Wijs een rol toe
- Kies een rol voor het teamlid in het project (bijvoorbeeld Projectmanager, Ontwikkelaar, Tester).
- De rol bepaalt welke rechten en verantwoordelijkheden het teamlid in het project heeft.
8. Bevestig de toevoeging
- Klik op Opslaan, Toevoegen, of Bevestigen om het teamlid aan het project toe te voegen.
- Het systeem zal een bevestigingsmelding tonen zodra de actie succesvol is.
9. Controleer de teamledenlijst
- Controleer of het nieuwe teamlid correct is toegevoegd door de lijst met teamleden te bekijken.
- Zorg ervoor dat de toegewezen rol en rechten kloppen.
10. Optioneel: Stuur een notificatie
- Als er een optie is om het teamlid te informeren, activeer dan de functie Notificatie versturen.
- Dit zorgt ervoor dat het nieuwe teamlid een melding of e-mail ontvangt met de informatie over hun toewijzing aan het project.
Belangrijke tips
- Beheersrechten: Controleer altijd of je de juiste toegangsniveaus toewijst, zodat het teamlid geen onbevoegde toegang krijgt tot projectgegevens.
- Teamrollen: Stel duidelijk de rol en verwachtingen binnen het project vast om verwarring te voorkomen.