Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Een nieuwe taak aanmaken in SolvCRM
Commentaren
v1.0
Een nieuwe taak aanmaken in SolvCRM
Het aanmaken van een taak in SolvCRM is een essentieel proces om projecten georganiseerd te houden. Volg onderstaande stappen om een taak succesvol aan te maken en in te stellen.
Stap 1: Open het juiste project
- Log in op je SolvCRM-dashboard.
- Navigeer in de zijbalk naar Projecten en selecteer het project waaraan je een taak wilt toevoegen.
- Klik op het tabblad Takenlijst om naar de takenweergave te gaan.
Stap 2: Start het taak-aanmaakproces
- Klik op de knop Taak aanmaken bovenaan de takenlijst.
- Er opent een pop-up waarin je details van de nieuwe taak kunt invoeren.
Stap 3: Vul de taakdetails in
In de pop-up vul je de benodigde velden in. Hier zijn de belangrijkste velden en hoe je ze gebruikt:
Titel
- Geef de taak een duidelijke naam die beschrijft wat er moet gebeuren.
Bijvoorbeeld: "Opstellen implementatieplan."
- Geef de taak een duidelijke naam die beschrijft wat er moet gebeuren.
Beschrijving
- Geef een uitgebreide omschrijving van de taak. Voeg context en verwachtingen toe, zodat het team precies weet wat er moet gebeuren.
Punten
- Geef de taak een gewicht (bijv. 1 punt voor kleine taken, meer punten voor grotere taken). Dit helpt bij prioritering en planning.
Fase
- Kies de projectfase waartoe deze taak behoort (bijv. Planning, Uitvoering).
Toewijzen aan
- Selecteer een specifieke persoon aan wie de taak wordt toegewezen.
- Gebruik de zoekfunctie of selecteer uit een lijst van teamleden.
Medewerkers
- Voeg extra teamleden toe die samen aan de taak werken. Dit veld is optioneel.
Status
- Kies de huidige status van de taak (To do, Bezig, Voltooid). De standaardstatus is meestal To do.
Prioriteit
- Wijs een prioriteit toe aan de taak:
- Laag: Niet urgent.
- Normaal: Reguliere prioriteit.
- Hoog: Moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
- Kritisch: Zeer urgent en essentieel.
- Wijs een prioriteit toe aan de taak:
Labels
- Voeg labels toe om de taak te categoriseren.
Bijvoorbeeld: "Strategie", "Marketing".
- Voeg labels toe om de taak te categoriseren.
Begindatum en deadline
- Stel de startdatum en einddatum in:
- Begindatum: Wanneer moet het werk beginnen?
- Deadline: Wanneer moet het werk af zijn?
- Stel de startdatum en einddatum in:
Terugkerende taak (indien nodig)
- Vink deze optie aan als de taak zich regelmatig herhaalt (bijv. wekelijks of maandelijks). Kies de frequentie en duur.
xp (ervaringpunten, indien gebruikt)
- Voeg ervaringspunten toe om de waarde of impact van de taak binnen het project te representeren.
Bestand uploaden (optioneel)
- Voeg bestanden of bijlagen toe die relevant zijn voor de taak (bijv. planningen, specificaties).
Stap 4: Controleer de ingevulde gegevens
- Controleer of alle velden correct zijn ingevuld. Onjuiste of onvolledige informatie kan voor verwarring zorgen.
Stap 5: Kies hoe je wilt opslaan
- Opslaan: Bewaart de taak in de lijst zonder deze direct te openen.
- Bewaar & Toon: Bewaart de taak en opent direct het taakdetailscherm voor verdere bewerking of controle.
Stap 6: Controleer de nieuwe taak in de lijst
- Na het opslaan wordt de taak toegevoegd aan de takenlijst.
- Controleer of de taak zichtbaar is met de juiste details.
Optioneel: Taak aanpassen of uitbreiden
- Open de taak vanuit de takenlijst door op de titel te klikken.
- Voeg extra details toe zoals:
- Checklistpunten: Specifieke stappen binnen de taak.
- Subtaken: Kleinere taken die binnen de hoofdtaak moeten worden uitgevoerd.
- Notities of opmerkingen: Voeg een opmerking toe voor verdere uitleg.