Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Nieuw Project Aanmaken
Nieuw Project Aanmaken
Hoe werkt het?
Klik op Project aanmaken.
Vul de volgende velden in:
- Titel: Geef het project een duidelijke en herkenbare naam.
- Projecttype: Kies tussen een Klantproject of een Intern project.
- Relatie: Koppel het project aan een specifieke klant of interne afdeling.
- Beschrijving: Voeg een korte beschrijving van het project toe.
- Begindatum en Deadline: Stel de start- en einddatum in.
- Prijs: Vul de waarde van het project in (optioneel).
- Labels: Wijs een of meerdere labels toe aan het project.
Klik op Opslaan of Opslaan & doorgaan om verder te werken.
Praktische toepassingen:
- Gebruik projecttypes om onderscheid te maken tussen klant- en interne projecten.
- Zorg voor duidelijke deadlines en beschrijvingen om misverstanden te voorkomen.