Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Setup Wizard, SolvCRM Mini
CommentarenDeze handleiding beschrijft stap voor stap hoe je de setup wizard van SolvCRM Mini doorloopt en je omgeving volledig inricht. Dit proces duurt gemiddeld 10 tot 30 minuten.
Overzicht van de stappen:
Welkomstscherm
Kies de taal van het systeem
Maak gebruikers aan
Richt je facturatie in
Stel de huisstijl kleur in
Kies of je notificaties ook per e-mail wilt ontvangen
Controleer en rond af
Stap 1: Welkom bij SolvCRM Mini
Doel
Introductie tot de wizard. Hier krijg je informatie over het doel van de setup en wat je kunt verwachten.
Actie
Klik op Ga verder om te starten met de inrichting.
Stap 2: Kies de taal van het systeem
Doel
Bepaal de standaardtaal van de omgeving.
Velden
Taal*: Selecteer de gewenste taal (standaard: Nederlands).
Actie
Klik op Ga verder.
Stap 3: Maak gebruikers aan
Doel
Voeg jezelf en andere gebruikers toe (maximaal 10).
Velden per gebruiker
Voornaam*: Vul de voornaam in.
Achternaam*: Vul de achternaam in.
E-mail*: Vul een geldig e-mailadres in.
Wachtwoord*: Stel een wachtwoord in.
Telefoonnummer*: Vul een geldig telefoonnummer in (bijv. 0612345678).
Rol*: Kies een rol (bijv. Admin, Gebruiker, etc.).
Actie
Klik op Gebruiker toevoegen na het invullen van de velden.
Herhaal dit indien nodig voor andere medewerkers.
Klik op Ga verder zodra alle gebruikers zijn toegevoegd.
Let op
Indien verplichte velden leeg zijn, verschijnt een foutmelding en wordt de gebruiker niet toegevoegd.
Stap 4: Richt je facturatie in
Doel
Voer facturatiegegevens in en stel betaalinstellingen in.
Velden
Valuta*: Kies de standaardvaluta (bijv. Euro €).
IBAN*: Vul een geldig IBAN-nummer in (bijv. NL00BANK1234567890).
SWIFT/BIC: Optioneel. Alleen invullen bij internationaal betalingsverkeer.
Betaalvoorwaarden: Bijv. "Graag binnen 30 dagen betalen".
Prefix voor factuurnummers: Bijv. 2024 (systeem voegt automatisch opeenvolgende nummers toe).
Eerste factuurnummer*: Bijv. 1000.
URL algemene voorwaarden: Optioneel. Voer hier de URL in naar je algemene voorwaarden.
Actie
Klik op Ga verder.
Stap 5: Stel de huisstijl kleur in
Doel
Bepaal de visuele stijl van je omgeving.
Velden
Bedrijfslogo uploaden*: Selecteer een afbeelding van je bedrijfslogo.
Huisstijl kleur*: Kies de primaire kleur die gebruikt wordt in het systeem.
Actie
Klik op Voorbeeldknop om een voorbeeld te bekijken.
Klik op Ga verder.
Stap 6: Kies of je notificaties ook per e-mail wilt ontvangen
Doel
Bepaal hoe je notificaties ontvangt.
Veld
E-mailnotificaties*: Selecteer 'Ja' als je meldingen ook per e-mail wilt ontvangen. Kies 'Nee' als je alleen in-app meldingen wilt ontvangen.
Actie
Klik op Ga verder.
Stap 7: Controleren en afronden
Doel
Controleer of alle ingevoerde gegevens correct zijn.
Te controleren onderdelen
Bedrijfsnaam
KvK-, BTW- en contactgegevens
Toegevoegde gebruikers
Facturatie-instellingen
Huisstijl en notificatievoorkeuren
Actie
Bevestig de gegevens en klik op de knop om de inrichting af te ronden. De exacte knopnaam kan variëren (bijv. Bevestigen of Voltooien).
Afronding
Na het voltooien van de wizard is je SolvCRM Mini-omgeving klaar voor gebruik. Je kunt direct starten met onder andere:
Relatiebeheer
Offertes maken
Facturatie
Projecten beheren