Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Werken met de Planningstijdlijn
Locatie: Taken > Planningstijdlijn
Wat zie je?
De tijdlijn toont taken als horizontale balken, geordend op tijd (datum-as horizontaal) en op categorie (verticaal). In dit voorbeeld worden taken gegroepeerd op fase.
Filters bovenaan
Je kunt de weergave verfijnen via de filters:
-
Groeperen op: kies hoe je wilt groeperen (bijv. Fase, Project, Toegewezen aan)
-
Project: filter op een specifiek project
-
Toegewezen aan: toon alleen taken van specifieke gebruikers
-
Fase: filter op fase binnen het project
-
Status: kies bijvoorbeeld “To do”, “In behandeling”, enz.
-
Dagen bekijken: wijzig het aantal zichtbare dagen
Informatie per taakbalk
-
Kleur: status of type taak
-
Naam taak: zichtbaar op de balk
-
Duur: de lengte van de balk geeft de geplande doorlooptijd weer
-
“Niet opgegeven”: taken zonder begindatum worden apart weergegeven
Acties
Je kunt in veel gevallen (afhankelijk van rechten) de balken:
-
Verslepen om de startdatum te wijzigen
-
Uitrekenen om de deadline aan te passen
-
Bekijken of bewerken door erop te klikken