Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Rollen en rechten beheren
Locatie: Instellingen > Rollen
Overzicht van instellingen
Op deze pagina kun je:
-
Rollen aanmaken of aanpassen
-
Specifieke toegangsrechten toewijzen per rol (bijv. Admin, Gebruiker)
Rechten per onderdeel
Projectpermissies
-
Projecten niet tonen
-
Kan alle projecten beheren
Beheerrechten
-
Kan alle instellingen beheren
-
Kan gebruikersrollen en rechten beheren
-
Kan nieuwe teamleden toevoegen/uitnodigen
-
Kunnen teamleden deactiveren
-
Kunnen teamleden verwijderen
Teamleden beheren
-
Verberg teamleden tijdlijn
-
Kunnen teamleden contactgegevens bekijken
-
Kunnen sociale links van teamleden wijzigen
-
Rechten om algemene of teamspecifieke informatie bij te werken
-
Notities van teamleden beheren
Gebeurtenissen
-
Delen van gebeurtenisnotities uitschakelen
Tijdkaarten van teamleden beheren
-
Geen
-
Ja, alle medewerkers
-
Ja, specifieke medewerkers of teams
Toegang tot urenstaat
-
Geen
-
Alleen eigen tijdlogboeken
-
Alleen eigen projectdata
-
Alleen eigen projecten
-
Specifieke medewerkers of teams
Financiële toegang
-
Kan bij facturen: Nee, Ja of Alleen lezen
-
Toegang tot offertes: Ja/Nee
-
Kan bij kosten: Ja/Nee
Relatiegegevens
-
Geen
-
Ja, alle klanten
-
Ja, alleen eigen klanten
-
Alleen lezen
-
Ja, specifieke klantgroepen
Leads
-
Geen toegang
-
Ja, alle leads
-
Ja, alleen eigen leads
Overige rechten
-
Kan hulp in kennisbank beheren
-
Kan de taakinformatie van teamleden beheren
Actie na instellen
Klik onderaan op "Opslaan" om de rechten voor de geselecteerde rol te bevestigen.
Opmerking
De opties die zichtbaar zijn, zijn afhankelijk van je eigen rol en machtigingen. Alleen beheerders hebben toegang tot alle instellingen.