Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Rollen Beheren
Commentaren
v1.0
Rollen Beheren
Beschrijving:
Rollen definiëren de machtigingen en beperkingen voor gebruikers binnen het systeem. Dit kan variëren van volledige toegang (Admin) tot beperkte toegang (bijvoorbeeld stagiaires of freelancers).
Stappen:
- Navigeren naar Rollen:
- Ga naar Instellingen > Toegangstoestemming > Rollen.
- Rol Toevoegen of Bewerken:
- Klik op Rol toevoegen om een nieuwe rol te creëren.
- Kies specifieke machtigingen zoals:
- Projectbeheer: Bepaal of gebruikers projecten mogen zien, aanmaken of beheren.
- Financiën: Bepaal of toegang is toegestaan tot offertes, facturen of schattingen.
- Relatiebeheer: Geef toegang tot klantgegevens of beperk toegang tot specifieke klantgroepen.
- Kennisbank: Sta gebruikers toe de kennisbank te beheren.
- Sla de configuratie op.
- Toepassen van Rollen:
- Wijs de aangemaakte rol toe aan gebruikers via Gebruikersrollen.