Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Een nieuwe trigger toevoegen
Een nieuwe trigger toevoegen
- Klik rechtsboven op de knop "Trigger toevoegen".
- In het pop-upvenster vul je de volgende velden in:
- Triggernaam: Kies een herkenbare naam.
- Actietype: Selecteer de actie die de trigger moet activeren (bijv. bij een nieuwe taak).
- Mail-sjabloon: Kies een bestaand e-mailsjabloon.
- Periode: Bepaal of de trigger direct of periodiek moet worden uitgevoerd.
- Verstuur naar: Selecteer de ontvanger(s) van de e-mail.
- Relatie: Kies een relatie als de trigger specifiek voor een klant, lead of teamlid geldt.
- Status: Vink deze optie aan om de trigger direct actief te maken.
- Klik op Opslaan om de trigger te activeren.