Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Werken met triggers in SOLVCRM
Commentaren
v1.0
Handleiding: Werken met triggers in SOLVCRM
Inhoud
- Wat zijn triggers?
- Triggeroverzicht bekijken
- Een nieuwe trigger toevoegen
- Een trigger e-mail versturen
- Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat zijn triggers?
Triggers in SOLVCRM zijn automatische acties die worden uitgevoerd op basis van een specifieke gebeurtenis of periode. Bijvoorbeeld, het versturen van een e-mailnotificatie bij een taakupdate of het herinneren van een teamlid aan een openstaande taak.
Triggeroverzicht bekijken
- Navigeer naar het SOLVCRM-dashboard.
- Klik in het linker zijmenu op "Marketing" of een andere relevante categorie waarin triggers worden beheerd.
- In het triggeroverzicht zie je een lijst met bestaande triggers, inclusief de naam, gerelateerde actie, type, e-mailsjabloon, verzendadres en status.
- De status van een trigger wordt aangegeven met "Actief" of "Inactief".
Acties in het triggeroverzicht
- ???? E-mail versturen: Klik op het papieren vliegtuig-icoon om een e-mail direct te versturen.
- ✏ Bewerken: Klik op het potlood-icoon om de trigger te wijzigen.
- ❌ Verwijderen: Klik op het kruis-icoon om de trigger te verwijderen.