Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Workflow
Commentaren
v1.0
Workflow:
Nieuwe taak aanmaken:
- Vul een taakbeschrijving in het invoerveld bovenaan in.
- Stel een deadline in, indien nodig.
- Voeg een label toe om de taak te categoriseren.
- Klik op Opslaan.
Taken beheren:
- Markeer taken als voltooid door erop te klikken in de lijst.
- Bewerk of verwijder taken via de actieknoppen aan de rechterzijde van elke taak.
Labels toepassen en beheren:
- Gebruik labels om taken eenvoudig te categoriseren.
- Beheer labels door op Beheer labels te klikken en nieuwe categorieën toe te voegen of bestaande aan te passen.
Dashboard-widget instellen:
- Voeg de widget toe aan het dashboard via de instellingen.
- De widget toont de meest urgente taken of een samenvatting van openstaande acties.
Voordelen:
- Overzicht: Taken worden overzichtelijk gepresenteerd, gescheiden in "To do" en "Voltooid".
- Efficiëntie: Direct toegang tot taken via het dashboard verhoogt de productiviteit.
- Flexibiliteit: Mogelijkheid om taken te organiseren en prioriteiten te stellen met labels en deadlines.