Kennisbank | Solvware CRM

Beschikbare Opties in het Contractmenu

Contractvoorbeeld:
- Hiermee kun je een voorbeeld van het contract bekijken voordat je het verstuurt of aanpast.
Contract afdrukken:
- Biedt de mogelijkheid om het contract direct af te drukken voor fysieke kopieën.
Contract URL:
- Genereert een unieke URL die toegang geeft tot het contract, bijvoorbeeld voor externe partijen of klanten.
Contract bewerken:
- Open het contract in de editor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud of opmaak.
Dupliceer contract:
- Creëert een exacte kopie van het contract, handig voor vergelijkbare overeenkomsten of herhalende contracten.
Markeren als geaccepteerd:
- Gebruik deze optie om de status van het contract te wijzigen naar geaccepteerd.
Markeer als afgewezen:
- Wijzigt de status van het contract naar afgewezen indien een klant of partner het contract niet accepteert.
Markeren als verzonden:
- Geeft aan dat het contract is verzonden naar de betrokken partijen, handig voor statusoverzicht.
Verzenden naar klant:
- Stuurt het contract direct naar de klant via e-mail of een ander geselecteerd communicatiemiddel.

Voorbereiding:
- Maak een nieuw contract of dupliceer een bestaand contract.
- Bewerk indien nodig details of pas de sjabloon aan.
Review:
- Bekijk een voorbeeld en voer eventuele correcties uit.
Versturen:
- Markeer het contract als verzonden en stuur het naar de klant met de Verzenden naar klant optie.
Statusbeheer:
- Volg de status van het contract en markeer het als geaccepteerd of afgewezen afhankelijk van de feedback van de klant.

Download

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee