SolvCRM+ kennisbank Sjablonen beheren In dit artikel lees je hoe je Sjablonen beheren gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om informatie te bekijken, aan te vullen of op te volgen. Wat levert dit op? Dit.
Waar helpt dit bij?
Je krijgt meer overzicht en kunt contracten binnen SolvCRM+ zorgvuldiger gebruiken.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet de gegevens, acties en koppelingen die bij dit onderdeel horen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het juiste onderdeel in SolvCRM+.
- Controleer de zichtbare gegevens en actieve filters.
- Voer de gewenste actie zorgvuldig uit.
- Sla wijzigingen op wanneer je iets hebt aangepast.
- Controleer daarna of het resultaat klopt.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om contracten overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarvoor gebruik ik dit artikel?
Dit artikel helpt je om sjablonen beheren praktisch te gebruiken binnen SolvCRM+.
Waarom zie ik niet alle opties?
Beschikbare opties hangen af van modules, instellingen en rechten.
Wat doe ik bij vragen of maatwerk?
Dien een ticket in via solvcrm.nl/support.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.