Deze uitleg helpt je om Rapportages openen en filteren praktisch te gebruiken binnen SolvCRM+. Je leest waar het onderdeel voor bedoeld is, wat je op de pagina ziet en hoe je er in het dagelijkse werk mee omgaat. Waarvoor gebruik je dit? Belangrijke cijfers en signalen worden overzichtelijk getoond. Wat levert dit op? Je ziet sneller waar aandacht nodig is.
Onderdeel in SolvCRM+: Views/reports/index.php
Waar helpt dit bij?
Je krijgt sneller inzicht in cijfers, voortgang en aandachtspunten.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet grafieken, totalen, filters, periodes en doorklikmogelijkheden naar details.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het dashboard of rapport.
- Kies de juiste periode en filters.
- Controleer welke gegevens in de cijfers worden meegenomen.
- Klik door naar details wanneer een cijfer opvalt.
- Gebruik de informatie voor overleg of vervolgactie.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om dashboards en rapportages overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom wijken cijfers af?
Controleer filters, periode en welke statussen worden meegerekend.
Kan ik rapportages exporteren?
Dat hangt af van de rechten en beschikbare exportopties.
Waarom is context belangrijk?
Cijfers zijn pas bruikbaar wanneer duidelijk is welke gegevens meetellen.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.